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财富证券--建筑材料行业月度报告:11月地产竣工
发布日期: 2020-12-25 23:00 发布人:菠菜评级 观注度:

  11月建筑材料板块表现弱于沪深300。2020年11月(11月1日-12月17日),建筑材料板块上涨2.15%,跑输沪深300指数4.71个百分点,在申万28个一级行业指数中排名19位。

  需求端:基建:1-11月基建投资(不含电力)同比提升1.0%,前值为0.7%,增幅进一步扩大,我们测算11月较上月新增基建投资(不含电力)环比下降2.1%,同比提升3.5%,预计今年全年基建投资累计增速1.1%左右。地产:1-11月房地产开发投资累计完成额12.95万亿,同比提升6.8%,增幅进一步扩大;11月单月新开工面积增速4.1%,较10月增幅进一步扩大;单月竣工面积从-17.7%大幅修复至3.1%,连续两月为正,竣工端和开工端增速剪刀差开始修复,明年,积压的房产期房交付压力将进一步释放,竣工面积增速有望维持高位。

  水泥:11月,水泥产量24330万吨,同比上涨7.7%;截止11月末,我国水泥产量累计达21.63亿吨,比去年同期上升1.2%。水泥市场行情以上行态势为主,地区水泥价格涨跌互现。平板玻璃:前11月全国平板玻璃产量累计86243万重箱,同比上升1.3%。浮法玻璃价格自5月份以来涨势迅猛,截止12月17日平均价涨至2003元/吨,较年初上涨24%。截止12月,玻璃库存已经由4月末的9204万重箱迅速去化到1767万重箱;竣工数据出现修复拉动玻璃行业景气,这一点印证了我们之前的判断。玻璃纤维:11月,玻璃纤维及制品PPI回升至102.8。12月初主流品种报价又上调约7%。目前行业主要公司库存处于近年来低位水平。消费建材:今年1-11月我国建筑材料及装潢材料销售额累计1526.4亿,同比下降4.8%,较上月收窄1.4个百分点;单11月销售188亿,同比增加7.1%新开工面积和竣工面积增速分化造成的剪刀差已经在修复,随着竣工端持续回暖,叠加旧改和房屋修缮带来的新增量,装修需求的不断释放将拉动消费建材销售额增长。

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